Merlín es un ser nacido en la magia pagana, en un mundo que se está convirtiendo al cristianismo. El rey Arturo aliado de Merlín desde que éste le dió la espada Excalibur, es traicionado por su propia esposa, Ginebra. Ambos están amenazados por los planes de Morgan Le Frey, el hijo del Rey Mondred, y todos los seguidores. Merlín será quien ayude a Arturo.
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